美债溃散说明晰全部！华尔街：特朗普正在付出“痴人溢价”
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摘要
2025年1月20日，特朗普将正式入驻白宫，就任美国第47届总统、正式敞开特朗普2.0年代。特朗普“百日新政”将有哪些内容？和竞选时的许诺将有何异同？华泰微观推出“特朗普百日新政展望”系列，包含方针概览、移民、关税、去监管、减少政府开支等专题内容。咱们结合近期特朗普和提名内阁成员等对方针的表述，美国现在内阁和议会的组成，议事流程及方针倾向，以及前史经验，梳理了2025年1季度最受商场重视的方针事情，并剖析方针的潜在取向及或许影响。基准景象下，去监管、移民、（对部分国家的）关税等能够经过总统行政令在特朗普就任后前100天开端推广，而移民/动力/国防等相关立法不合较小的方针也有望较快成形，但减税和一些减少开支方针或许需求较长时刻才干在国会取得经过。关税方针中，对单个国家产品和进口轿车加征关税的方针或许被首要推进。
1. 2025年1月应该重视哪些时刻点？
1月2日债款上限从头收效，应对债款束缚是国会年头的重要议题。
1月3日新一届国会就任到1月中旬，重视众议院议长推举以及参议院对特朗普重要内阁成员的听证会，重视财务部长提名人贝森特对减税、减少赤字和关税相关证词；交易代表提名品格里尔和商务部长提名人卢特尼克关于关税的表态；及国务卿提名人卢比奥对交际战略的情绪。
1月6日国会是否能够按期承认特朗普赢得大选成功。
1月20日之前共和党或许对怎么推进立法议程供给更详细的阐明。
1月20日就任后第一周、乃至首日，特朗普或许发布很多的行政指令，包含去监管、边境管控/遣送移民、减少开销，反转拜登时期总统令等。
2. 哪些方针/事情或许引起商场重视？
财务方针相关表述以及未来或许的取向依然是商场重视的焦点，可是财务预算案或许分两步立法、施行。除了盯梢内阁成员听证会上对财务的相关表态外，也重视总统行政指令对财务态度的或许影响，如特朗普就任后或许宣告边境紧急状态，然后能够移用一部分国防资金用于建筑边境墙。现在共和党计区分两步推进立法议程：第一步是边境/动力/国防，第二步是减税和完好的减少开销提议，以及或许的普遍进步关税为财务融资；减税和减少开销怎么落地也或许会有必定发展。
特朗普就任后或许经过总统行政令推进去监管议程：①特朗普方案推进放松对化石动力的操控，如康复LNG出口同意，下降石油、天然气和煤炭出产的监管本钱等；②特朗普还或许推进“答应证变革”，如加速根底设施出资的联邦答应程序，放松企业出资的批阅环境等；③关税方面，对单个国家产品的关税或许会更早到来、对电动轿车供应链的关税或许也会遇到较少的阻力。
3. 特朗普总统行政令（executive orders）或许包含哪些内容？
估量特朗普就任后首要发布的行政指令或许触及去监管，收紧移民/遣送不合法移民，反转拜登时期的很多行政令，包含《通胀减少法案》（简称IRA）相关的方针，以及一些相对简单施行的减少开支事项。
4. 特朗普2.0的前100天与特朗普1.0有何不同？
与2017年比较，这次推广关税或许更早、且起伏更大；而经历过特朗普1.0年代的商场对特朗遍及其内阁成员对关税问题表述的反响也会更快、更直接。财务方面，由于特朗普承继了更高的赤字率和政府债款，特朗普2.0方针对减少赤字的重视会显着上升。此外，虽然共和党这次再次操控总统和国会，但本届共和党当时在众议院的优势更小，立法进程或许面对相关不确认性。
危险提示：方针到达一致难于预期，共和党立法进程不及预期。
正文目录
一、2025年1月应该重视哪些时刻点？
二、哪些方针或许事情或许成为商场重视焦点？
三、特朗普总统（executive order）或许包含哪些内容？
四、特朗普2.0的前100天与特朗普1.0有何不同？
正文
一、2025年1月应该重视哪些时刻点？
1月2日债款上限从头收效，怎么处理债款上限将成为国会在2025年头的重要议题。2023 年 6 月，两党经过的《财务职责法案》将债款上限暂停至2025年1月1日，1月2日开端美国债款上限暂停完毕，将从头收效，美国政府净债款将不能超过2025年1月1日水平。依据美国财务部长耶伦的表态，美国最早将在1.14-1.23触及债款上限[1]，尔后财务部将不得不经过动用现金等特别办法在不添加政府债款的状况下坚持政府运作。依据《国会山报》估量，财务部经过非常规办法能够保证美国政府正常运作到2025年6月[2]。2024年12月众议院议长约翰逊许诺2025年头经过预算宽和程序将债款上限进步1.5万亿美元。但共和党在众议院的弱小大都给债款上限问题带来不确认性（拜见《美国政府终究一刻防止关门》，2024/12/22），由于部分众议员被提名为内阁成员，估量至1月3日，共和党在众议院仅以217:215的弱小优势抢先[3]，意味着共和党内部需求高度联合，一票不失，才干保证经过预算宽和程序。
1月3日新一届国会就任到1月中旬，重视众议院议长推举以及参议院对特朗普重要内阁成员的听证会。1月3日众议院将推举新议长，重视约翰逊能否连任议长。约翰逊在处理12月短期融资法案时导致部分共和党众议员声称不支撑其间选议长（拜见《美国政府终究一刻防止关门》，2024/12/22），肯塔基州共和党众议员托马斯·马西已宣告不会在1月3日投票支撑约翰逊担任众议院议长，此外，马里兰州共和党议员安迪·哈迪斯亦揭露质疑约翰逊领导能力。特朗普是否会继续支撑约翰逊也存在必定不确认性[4]。特朗普期望能够赶快推进立法议程，咱们估量特朗普仍将继续支撑约翰逊连任议长。虽然特朗普内阁的正式提名将在1月20日提交国会，但参议院相关委员会或许在1月20日前提早对一些特朗普内阁成员举办听证会。依据特朗普1.0时期以及拜登政府时参议院对内阁成员的承认流程，要害职位（如国务卿、国防部长、财务部长）的听证会或许早于总统正式就任[5]，重视1月10-20日参议院对部分重要内阁成员的听证会。重视财务部长提名人贝森特对减税、束缚赤字等财务方针和关税的表态，重视极点鹰派的交易代表提名品格里尔和商务部长提名人卢特尼克关于加征关税节奏和起伏的表态以及国务卿提名人卢比奥对美国交际战略的表态。
1月6日国会是否能够按期承认特朗普赢得大选成功。假如约翰逊无法在1月3日成功连任议长，考虑到共和党当时的大都座位仅为2席，且党内存在较为严峻不合，推举新议长或许难产。假如推举新议长花费更长时刻，乃至或许导致1月6日对特朗普胜选的认证被推延[6]，也或许导致共和党立法议程被推延。
1月20日之前共和党或许对怎么推进立法议程供给更详细的阐明。基准景象下，估量共和党立法进程将分为两步进行，首要推进移民、动力出产、国防等党内外不合较小的立法，尔后再推进减税等党内不合较大的立法。此外，现在共和党内部也有部分议员以为，两步走的立法进程或许会导致阻力较大的减税立法终究无法经过，因而有必要将上述重要立法事项“打包”进行。
1月20日特朗普就任典礼后的第一周、乃至首日特朗普或许会发布很多的行政指令，估量首要触及去监管（特别是反转拜登年代在环境等范畴的方针），收紧移民方针（包含加速遣送境内不合法移民，继续建筑边境墙等），以及经过行政令来减少开支。例如，特朗普已承认，其就任总统的第一天就会宣告国家进入移民紧急状态[7]，以便将国防资金用于建筑边境墙和驱赶不合法移民。
特朗普百日新政展望：概览篇
来历：华泰证券微观研讨摘要2025年1月20日，特朗普将正式入驻白宫，就任美国第47届总统、正式敞开特朗普2.0年代。特朗普“百日新政”将有哪些内容？和竞选时的许诺将有何异同？华泰微观推出“特朗普百日...
微观及商场要闻
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商务部：假如美方继续关税数字游戏，中方将不予理睬
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卓翼科技(002369.SZ)周五公告称，公司近来收到公司控股股东、实控人夏传武爱人韦舒婷送达的广东省深圳市中级人民法院《刑事判定书》：被告人夏传武犯操作证券商场罪、内情买卖罪，决议履行有期徒刑七年，并处罚金人民币四千五百万元。被告人的违法所得予以追缴，上缴国库。夏传武别离于2018年5月、2018年8月辞去公司总经理、董事长等职务，辞职后不在公司担任详细职务，不会对公司出产运营产生严峻晦气影响。本次判定为一审判定，夏传武反应已提起上诉，终究成果以广东省高级人民法院所作出的二审判定为准。卓翼科技同日公告，深圳市中级法院作出《履行裁决书》和深圳市福田区法院作出《履行裁决书》，裁决变价、拍卖、变卖公司控股股东、实控人夏传武持有的公司股票总计7075.39万股。到现在，夏传武将被变价、拍卖、变卖的公司股份占其所持公司股份的97.84%，占公司股份总数的12.48%。此次变价、拍卖、变卖公司股份或许会导致公司实控人产生改动，但不会对公司出产运营产生严峻影响。
通富微电：2024年净利润同比增加300%
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杭钢股份：2024年净亏损6.28亿元
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国信证券：公司发行股份收买万和证券相关请求事项取得受理
国信证券(002736.SZ)周五公告称，公司拟经过发行A股股份的方法购买深圳市本钱运营集团有限公司等算计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份。公司于4月10日收到深圳证券买卖所出具的《关于受理国信证券股份有限公司发行股份购买财物请求文件的告诉》，深圳证券买卖所对公司报送的发行股份购买财物暨相关买卖请求文件进行了核对，以为请求文件完备，决议予以受理。一起，我国证监会就本次买卖触及的万和证券股份有限公司改动首要股东等事项的行政许可请求依法予以受理。
音讯称跨境电商渠道SHEIN获准赴伦敦上市 最新估值约500亿美元
据知情人士泄漏，跨境快时髦电商SHEIN已取得英国金融行为监管局（FCA）的同意，方案赴伦敦进行初次揭露募股（IPO）。这一同意标志着SHEIN在推动伦敦上市进程中迈出了要害一步。早在2024年6月，该公司便已向英国监管组织隐秘提交了上市请求文件。知情人士泄漏，SHEIN若要在伦敦成功上市，仍需取得我国监管部分的同意。
京东宣告将推出2000亿出口转内销扶持方案
京东宣告将推出2000亿出口转内销扶持方案。未来一年内，京东将大规划收买不低于2000亿出口转内销产品，协助外贸企业快速开辟国内商场。
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依据阿根廷央行在官网发布的声明，阿根廷抛弃匍匐盯住汇率机制，答应比索在区间内起浮。阿根廷方面还表明，世界货币基金安排（IMF）将在2025年供应150亿美元资金支撑。
知情人士称白宫前期预算方案拟大幅减少NASA科学经费
两位知情人士泄漏，依据美国总统特朗普提交给国会的预算提案初稿，美国国家航空航天局（NASA）的科学预算或许被减少近一半，此举将停止价值数十亿美元的正在进行的和未来的使命。知情人士表明，美国白宫办理和预算办公室（OMB）的预算方案将为NASA科学使命理事会拨款39亿美元，低于现在约73亿美元的预算。NASA的天体物理学预算将遭受重创，从约15亿美元降至4.87亿美元，行星科学预算将从27亿美元降至19亿美元。依据该提案，哈勃和韦布空间望远镜将继续取得支撑，其他望远镜将不会取得赞助。
密歇根大学查询：美国未来一年通胀预期为6.7% 为1981年以来最高
美国4月密歇根大学一年期通胀率预期初值为6.7%，预期5.1%，前值5.00%。
特朗普：若与特定国家不能达到协议 将康复高额“对等关税”
美国总统特朗普当地时刻周四（4月10日）要挟称，假如各国不能与美国达到协议，他将改动对特定国家暂缓90天“对等关税”的做法，并将关税康复到更高水平。“假如咱们不能达到咱们想要达到的协议，或许咱们有必要达到的协议，或许对两方都有利的协议，那么咱们就回到本来的姿态，”特朗普在周四的内阁会议上对记者表明。但当被问及这是否意味着他不会延伸“90天暂延期”时，特朗普没有扫除这一（延伸“90天暂延期”）或许性。他称，“咱们得看看到时候会产生什么。”当被问及他的政府在与第一个国家就关税问题达到协议方面开展如何时，特朗普表明“十分挨近”，但没有详细阐明是哪个国家。
OpenAI：GPT-4本月底退役 由4o彻底代替
OpenAI在其网站上表明，从4月30日起，GPT-4将被GPT-4o“彻底代替”，但GPT-4将继续经过API供应运用。OpenAI称，“在面临面的评价中，它（4o）在写作、编码、STEM等方面继续超越GPT-4。”据美媒The Verge 10日报导，OpenAI下周将揭晓一系列新的AI模型，其间将包含GPT-4.1， 这将是4o多模态模型的改进版。OpenAI一起还将推出更小的GPT-4.1 mini和nano版别，以及o3“推理”模型和新的名为o4-mini的推理模型。
纳指收涨2% 苹果涨超4%
美股三大指数周五团体收涨，纳斯达克指数涨2.06%，标普500指数涨1.81%，道琼斯指数涨1.56%。标普500指数本周上涨5.7%，创2023年11月以来最大单周涨幅，纳指本周累涨7.29%，道指本周累涨4.95%。大型科技股大都上涨，苹果涨超4%，英伟达涨超3%，谷歌、亚马逊涨超2%。芯片股大都上涨，博通、AMD涨超5%，台积电涨近4%。
周末要闻汇总：中方对美方关税数字游戏将不予理睬，美民主党人要求查询特朗普内情买卖
财联社4月13日讯，周末产生哪些或许影响本钱商场的大事？要闻汇总如下：微观及商场要闻习近平：中方愿同西班牙打造更有战略定力 更富打开生机的中西全面战略伙伴联系4月11日上午，国家主席习近平在北京钓鱼台...
美东时刻周五（4月11日）22:36，美国海关和边境维护局发布了公告，将一系列产品扫除在原先发布的对等关税之外，类别包含通讯设备（智能手机）、计算机、半导体设备、集成电路器材等。
特朗普政府豁免消费电子等产品的对等关税，科技巨子迎严重利好
财联社4月12日讯（修改 赵昊）特朗普政府已决议豁免智能手机、电脑等电子产品的“对等关税”，此举有望在必定程度上缓解关税对美国顾客的价格冲击，苹果、三星等消费电子巨子或从中获益。美东时刻周五（4月11...