智通港股解盘｜外交部视频传递刚强决计 沃尔玛(WMT.US)退让承当关税带来新预期
【解剖大盘】
港股这几天的走势很有意思，接连5个买卖日在22000点邻近窄幅动摇，也不上也不下，今日恒指微涨0.16%。这种状况标明多空两边处于相持状况，由于都不占优，可上可下，要打破这种僵局需求一个导火线。
今日外交部大众号发布视频《不跪！》，其间说到，向霸权垂头就如同饥不择食，只能堕入愈加深重的危机。前史现已证明，让步让步难求网开一面，阿谀奉承终致步步紧逼。我国不跪！由于咱们深知，以斗争求协作则协作存，以让步求协作则协作亡。为我国，为国际，吾辈当发愤图强。外交部发言人：期望这条视频能够帮忙各方更好地了解中方的态度。这个视频给国际传递了我国的刚强决计，也给投资者提振了决心。
另据报导，在中美买卖争端晋级而导致货运量锐减后，最近几天，沃尔玛和其他美国首要零售商已告诉我国江浙区域的部分制造商康复供货，新进口关税的本钱将由美国客户承当。产生这种状况的布景是：3月11日，就沃尔玛要求我国供货商大幅降价一事，我国商务部等有关部门约谈沃尔玛，了解有关状况。沃尔玛只能垂头，这次沃尔玛自行承当关税，明显这个关税现已谈妥，不或许依照当时这么高，特朗普政府估量是默许了关税的下调。
这个微观行动能够看出，美国所谓的关税高压方针正在逐渐松动，由于其本身现已扛不住了，底层的老百姓假如连日常用品都买不到了，估量特朗普也HOLD不住，这是功德，估计接下来其它关税都会呈现变通。
轿车关税下调接二连三，轿车股均体现活泼。据4月28日的报导：美国总统特朗普估计将采纳办法减轻其轿车关税方针带来的冲击，防止关税叠加：已付出美政府轿车关税的轿车制造商不会再被加征钢、铝等其他关税。放宽零部件关税：特朗普政府将调整原定于5月3日收效的对外国轿车零部件的25%关税。调整后，轿车制造商在一年内取得的退税额最高可达其美国本土出产轿车价值的3.75%，第二年降至2.5%，往后退税方针将全面撤销。估计特朗普于当地时间4月29日晚上前往密歇根州底特律城外参与活动前宣告上述办法。
因而，北美事务占比高的耐世特(01316)这种就继续涨超5%。相似特点的智能驾驭龙头地平线机器人-W(09660)也恰当抢眼，到2024年末，地平线在国内轿车高档辅佐驾驭商场中占有了超40%商场份额；在国内第三方高阶自动驾驭解决计划供给商中排名第二。2024年，地平线产品解决计划交给量约290万件，累计交给量超770万件，2025年交给量有望打破1000万件。今日大涨超13%。速腾聚创(02498)涨超4%。
据零跑轿车(09863)公告显现，零跑轿车创始人、董事长兼CEO朱江明先生及共同行动听傅利泉配偶在本年4月继续增持，本次增持达680.96万股、金额超3亿港元。本次增持是在上一年3亿港币增持的基础上再一次增持。增持的底气在于近来宣告加快B系列产品布局，B系列第二款车型B01将于6月正式敞开预售。B10发布有望打响LEAP 3.5年代的开门红，成为公司新的销量主力；零跑本年前3月销量登顶新势力，方针年销50-60万辆，年内还有多款新车与改款车型待推出，跟着新的ABCD系列矩阵逐渐推出，看好销量超公司预期，单月及季度盈余时间表或许提早，全年有望完成扭亏为盈。
别的，公司全资持股浙江凌艾未来科技有限公司今日(28日)建立，注册资本6亿元人民币，其经营范围包含人工智能软件开发、出售及物联网技能研制等，今日涨超8%。其它获益关税种类还有吉祥轿车（00175）。
商场对消费股的热度继续攀升，沪上阿姨香港IPO正在进行招股，预期5月6日定价，5月8日开端在港交所买卖。到4月29日早上，归纳券商数据，沪上阿姨获券商借出孖展96.5亿港元，以揭露出售额2728万港元计，超购近352倍。傍边，单计富途证券已借出68亿港元，山君证券出色16.12亿港元。
前有蜜雪集团02097)，现在又有沪上阿姨，这个地图在不断扩大，昨日火爆的泡泡玛特(09992)也继续上涨，显现好的产品、好的形式、并且成绩不错的公司都会激起商场的追捧，如上美股份(02145)2024年完成经营收入67.93亿元，同比增加62.1%；净赢利8.03亿元，同比增加74.0%。其间，主力品牌韩束营收达55.91亿元，同比增加80.9%。
另据青睐情报数据，2025年3月，韩束以6亿元GMV接连五个月霸榜抖音美妆类目榜首。毛戈平(01318)除传统彩妆和护肤范畴继续打造大单品外，亦逐渐推出香水系列产品。今日涨幅均超7%。包含像老铺黄金(06181)、独占类的中烟香港(06055)均被再度激起。
29日清晨，阿里巴巴宣告推出新一代通义千问模型Qwen3(千问3)并进行开源。据介绍，在AIME、LiveCodeBench等威望数学和代码评测集上，刚刚开源的千问3全面逾越DeepSeek-R1、OpenAl-o1等国内外抢先模型，登顶全球最强开源模型王座。千问3仍是国内首个混合推理模型，简略使命可低算力“秒回”，面临复杂问题则可多过程“深度考虑”，大幅节约算力耗费。
大模型不断在进化和迭代，接下来需求重视的是DeepSeek-R2何时推出，商场等待较高。今日有所动作的是阿里健康(00241)及长飞光纤(06869)，后期可重视相关芯片、算力、智能体类。
印尼政府大幅进步矿业税，其间镍业的税率从10%跃升至14%-19%。矿企运营本钱将上升，赢利将遭到冲击。有些公司或许不得不削减出产，乃至封闭矿山。印尼是全球最大的镍出产国，镍是不锈钢和电动轿车电池的重要原材料。假如相关企业呈现减产，意味着供应侧缩短，价格有望走强，我国有色矿业(01258)：首要从事有色金属的采选、锻炼等事务，在镍等金属的出产方面有必定的事务布局。今日涨3.41%。
昨日说到的蚂蚁拟斥资28.14亿港元收买耀才证券(01428)控股权，耀才证券金融(01428)再涨超31%，应该和接下来的中概股回流有关。
【板块聚集】
针对全球最新改变，港交所与香港证监会已依据特区政府的指示做好预备，并已与部分相关企业触摸。若仍未在香港商场上市的“中概股”期望回流，会为其香港上市供给恰当的指引与帮忙。有关具体办法会依据具体状况调整，必须切合实际需求。
此外，为合作最新经济趋势和企业需求，招引更多来自不同区域的企业来港上市，香港证监会和港交所正推动全面的上市准则反省，其间包含审视上市要求和上市后的继续职责；检视上市规例和组织，改进批阅流程；以及研讨优化两层首要上市及第二上市门槛等。
相关反省将进一步便当新兴工业公司和海外企业在港上市。
中概股的回流应该是大趋势，港交所现已在做相关的预备，利好香港买卖所(00388)、耀才证券(01428)、中信证券(06030)、中金公司(03908)。
【个股掘金】
吉祥轿车(00175)：全新旗舰车型领克900上市翻开海外商场 销量有望继续高速增加
领克轿车全新旗舰车型领克900于昨夜正式发布。新车共推出四款装备，限时价格28.99万至39.69万元。近来，公司在2025上海车展全球首发全新科技硬核SUV原型车“银河战舰”，并宣告吉祥控股集团将整合旗下电池事务，建立全新电池工业集团“吉曜通行”，原有的金砖电池、神盾短刀电池一致为“神盾金砖”电池品牌。
点评：领克900在装备、功能和智驾等方面都展现出较强实力，是一款安身全球规划的车型，有望翻开海外商场。吉祥轿车早已开端布局电池上下游工业，2021年，吉祥出资建立耀宁新能源，2024年6月吉祥发布的自研自产最新一代“刀片式”磷酸铁锂电池产品，便是出产自耀宁新能源。公司现在正处于快速转型的生长期。
2020年吉祥轿车正式迈入科技吉祥4.0年代。2021年正式发布智能吉祥2025战略，敞开吉祥轿车智能化、电气化开展新年代。产品端：银河发力新能源干流商场，产品周期微弱；极氪高端化继续打破，品类扩张加快生长；领克坚决全面转向电动化，销量康复同比提高。
跟着公司新能源继续加快，高端化继续打破，以及出口继续增加。公司经过SEA和GEA架构渠道奠定技能底座，经过雷神EM-i助力混动车型包围，经过自研和供货商计划并行的方法加快智能化转型，高、中、低阶智能驾驭计划全面推动，极氪OS、FlymeAuto助力智能座舱体会提高。考虑公司跟着战略转型进入全新阶段，银河、极氪、领克等品牌新车周期微弱，销量有望继续高速增加。
本文源自：智通财经网
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